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從2012年北京車展看汽車零組件發展趨勢
作      者:蕭瑞聖出版日期:2012/05/11
產出單位:工研院IEK產出領域:機械
 
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2012年北京車展由中國機械工業聯合會、中國機械工業集團有限公司、中國國際貿易促進委員會、中國汽車工業協會主辦,中國國際貿易促進委員會汽車行業分會、中國汽車工業國際合作總公司、中國國際展覽中心集團公司、中國汽車工程協會承辦。北京車展的主題是創新與跨越,詮釋了當今全球汽車工業向創新科技、綠色節能方向發展的趨勢,以及中國由汽車大國向汽車強國實現跨越式發展的企圖。本屆車展共展出車輛1,125台,全球首發車(首先發表上市的車種)120台,其中跨國公司全球首發車36台,跨國公司亞洲首發車35台,概念車74台,新能源車88台,實際體驗了北京車展的國際化趨勢與潮流。
中國汽車產業是世界汽車產業重要組成的一部分,觀察過去10年之間中國汽車產量、產值與汽車產品出口值都呈現大幅成長,這段期間是中國汽車產業的黃金期,汽車產業已經從小到大的過程,未來10年正逐漸實現由大到強的轉變,大幅提升創新能力,實現科技創新與整體產業跨越。
2012年北京汽車零組件展,展現了傳統引擎的節能技術、輕量化設計、車載網路應用、複合動力車技術等世界先進技術,總體而言本次零組件展有三大備受關注的焦點:一是跨國公司正把產品開發由“為中國生產”更多轉向“在中國生產”,中國與全球先進技術更加貼近,在此同時,也給中國自主品牌創新與發展帶來了新的挑戰;二是落實自主品牌技術,自主研發的增壓、直噴引擎技術已應用於各項產品之中;三是新能源汽車性能明顯提升,更接近於量產,逐漸建構零組件供應體系。
中國國務院已通過了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》,其中提及到2015年全國純電動車與插電式複合動力車累計產銷量達到50萬輛,到2020年超過500萬輛。
展覽期間觀察自主品牌的崛起是本屆車展最大特色與熱門話題,現今中國的自主品牌汽車雖然百家爭鳴且有長足進步,然而受到政策因素、經濟環境、油價上漲、消費者品牌偏好等諸多外部因素影響,整個車市特別是自主品牌面臨著前所未有的挑戰,競爭更加激烈,未來優勝劣敗現象將無可避免。
(一) 傳統汽車零組件參展比例居高
2012年汽車零組件參展廠商當中,多以中國本土汽車零組件廠商為主,汽車關鍵零組件如引擎、汽缸(頭)、活塞、傳動軸、等參展廠商總數多,大約占參展總數的8~9成,圖1,是大多數傳統機械加工零組件,顯見現階段中國大陸仍以傳統機械製造業為主流。
資料來源:2012北京汽車零組件展
圖1,傳統汽車關鍵零組件(減速機構、軸襯套等)
(二) 汽車電子產品差異化
本次汽車零組件展場中關於汽車電子產品相對東京車展數量較少,比較特殊的現象是出現在天竺新國家展覽中心的整車展覽會場,例如Hitachi、Bosch等Tier1大廠,靜安莊的舊國家展覽館少有汽車電子廠商參展,相較2011東京車展當中汽車電子百家爭鳴現象,有相當顯著的差異性,也顯見中國境內汽車電子技術與產品與其他先進國家的落差。圖2,價格差異化關係,功率LED車燈應用多仍是較低功率(200W)產品。圖3示,已有高價位車種捨棄傳統後視鏡,而改採影像整合系統的應用例子。
資料來源:2012北京汽車零組件展
圖2,低功率LED車燈應用價格差異化關係
資料來源:2012北京汽車整車展
圖3,多種高價位車型改用影像後視鏡

(三) 新能源相關零組件數量逐漸增加
靜安莊的舊國家展覽館中心展出新能源關聯產品,如高功率電池與電動動力轉換系統如換流器(Inverter)與電流轉換器(Converter)等,都為了因應急遽增加的電動動力車輛所準備的關鍵零組件。無論是複合動力車、電動機車、電動三輪車等,在繁華的北京街頭出現越來越多電動車輛,加上零組件展場多樣化產品,顯見潔淨能源逐漸受到重視,預期將成為中國大陸主要城市的交通動力主流。圖4所示,是中國境內跨國廠商Bosch展出的新能源動力關鍵零組件Start/Stop 多功能馬達,使用於電動車與複合動力車上,可依道路交通狀況停止運轉,減少動力能源消耗。
資料來源:2012北京汽車零組件展
圖4,Start/Stop 多功能馬達
(四) 台灣館參展
2012年北京汽車零組件展規劃了台灣廠商展區─台灣館,主要係集合台灣地區主要汽車零組件廠商做為展示專區。台灣部分汽車電子廠商參與展出,例如經昌公司展示車道偏離警示系統、影像辨識系統、停車輔助系統等,峰鼎公司(PEC)展示了全景車身環視系統(AVMS)與主動式安全系統(如前車碰撞警示系統、車道偏離警示系統、側方盲點警示系統等),車王電子公司(Mobiletron)展示高功率的單晶片IC調節器、引擎電子控制器、汽車安全裝置等,由於汽車電子產品多需與車載控制網路連結,多數與整車廠系統模組做整合,台灣館參展廠商一致性的策略,就是利用參展機會增加曝光度,嘗試與中國自主品牌車廠進行合作,爭取OEM機會,圖5,是在台灣館出參展的車王電子產品(汽車電子─引擎感測器)。
資料來源:2012北京汽車零組件展
圖5,車王電子產品(汽車電子─引擎感測器)
(五) 台灣汽車零組件廠商機會
(1) 2012年北京車展可說是全球汽車產業的大匯集,國際大型車廠幾乎全部參展,顯見中國大陸市場的消費潛力與受重視,各主要車廠首發車種與數量更是創下以往紀錄,汽車與零組件在中國境內將出現激烈競爭局面,品質與成本將決定廠商獲利與成長程度。
(2) 2012北京車展的主題是自主與創新,自主品牌紛紛推出新車型爭取曝光機會,國際合資廠商亦逐漸出現本土化零組件設計與製造的思維,中國汽車產業研發與製造能力正快速獲致提升。
(3) 新能源車輛蓬勃發展,無論是電動車或複合動力車都受到相當程度的關切與矚目,車展部分電動車輛不再是小型車設計,功率與車型增大,更貼近消費者與市場需求。複合動力車也是本屆車展主軸之一,複合動力車因具備低污染、省能源特性,加上各國積極推廣、政府導入法規政策與購買補助等誘因,在電動車普及化之前發展仍然可期,未來幾年將主導汽車整車發展議題,惟複合動力源的稀薄燃燒(Lean Burn)引擎技術層次高,稀薄燃燒引擎與高效率電池(充電與殘電能量管理)動力系統整合技術複雜,相對不適合引擎設計技術薄弱的台灣廠商發展,台灣廠商或可提供複合動力車關鍵零組件如高效率電池、電池能量管理系統、高功率電力電子元件,提供車廠OEM零組件。
(4) 中國汽車零組件廠商製造加工技術與精度,相對台灣廠商弱勢,台灣廠商宜強化高值化產品,其中以輕質合金產品如鋁合金零組件設計製造,台灣廠商具備相對優勢,車輛輕量化是節能減碳最有效的方式之一,宜早佈局產品研發與生產。
(5) 中國汽車電子產品依賴國外零組件廠商程度高,部分台灣汽車電子廠商如經昌、車王、峰鼎、胡璉等電子廠商紛紛參展爭取產品曝光機會,期望藉由中國大陸百家爭鳴的自主品牌車系打入OEM供應鏈。

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