康普與凱雷集團達成合併協定
（中央社台北2010年10月29日電）美國商業資訊報導，通訊網路基礎設施解決方案領域的全球領導者康普公司（CommScope）已經與全球性另類資產管理公司凱雷集團（The Carlyle Group）就一項價值約39億美元的交易達成最終合併協定。透過這項交易，康普公司將成為民營公司。該交易預計將於2011年第一季完成。
根據合併協定的條款，凱雷集團將以每股31.50美元的現金收購康普公司全部在外流通普通股。這一價格較康普公司2010年10月22日（週五）--即康普公司於2010年10月25日（週一）發佈雙方間存在潛在交易的新聞稿之前的最後一個交易日--的收盤股價溢價約36%，並且較截至2010年10月22日的30天平均普通股收盤價溢價約39%。
康普公司董事長兼首席執行長德倫德爾（FrankDrendel）說：「我們很高興與凱雷集團達成這項協定，並認為此次交易符合康普公司與我們股東的最大利益。與我們的獨立顧問一起經過仔細全面分析之後，我們的董事會一致批准了與凱雷集團的這項交易。凱雷集團擁有強大聲譽和全球網路，並且在收購和領導與康普類似的公司方面擁有成功紀錄。此外，我們很高興此次交易對於康普公司的客戶關係、技術與解決方案、財務管理和全球市場地位的價值給予了恰當的肯定，同時為我們的股東提供了大量的現金投資回報。」
「康普公司的成功來自於我們優秀的全球員工，我感謝他們為康普公司如今的成就所付出的不懈努力。與我們一樣，凱雷集團也對康普公司的未來充滿信心，並且會幫助我們的員工達成長期目標。」
康普公司總裁兼首席營運長愛德華茲（EddieEdwards）說：「與凱雷集團的這項交易對於康普公司的員工、客戶和合作夥伴而言是一項巨大成就。做為一家民營公司，我認為康普公司將擁有更大的靈活性來專注於長期策略方向，以成為通訊網路基礎設施解決方案領域的全球領導者。凱雷集團非常瞭解我們的行業和業務，隨著我們建立領先地位以及繼續實施我們的策略計畫，為全球客戶提供更大的價值，凱雷集團將是我們的重大資產。」
凱雷集團技術部門董事總經理兼負責人華茲（BudWatts）說：「我們認識德倫德爾、愛德華茲和康普公司的其他高階主管已有很多年時間。我們對他們、康普公司的許多優秀員工以及他們共同建立的業務充滿敬意。康普公司擁有清晰的策略、卓越的營運文化以及對其全球員工、客戶及合作夥伴的鄭重承諾。我們期待與'One CommScope'團隊合作，幫助他們把公司發展到更高層次。」
凱雷集團負責人戴爾（Cam Dyer）說：「憑藉強大的領導力和顯著的長期發展動力，康普公司的長期前景非常廣闊。凱雷集團將支持康普公司對下一代解決方案、整合度更高的產品和服務組合以及卓越客戶服務的持續投資。」
預計在交易完成之後，德倫德爾先生和愛德華茲先生以及康普公司執行管理團隊的其他成員將繼續領導該公司。
康普公司的董事會已經一致批准了與凱雷集團之間的協議，並建議康普公司股東批准這項擬議的合併協議。康普公司預計將在向股東寄出委託書之後儘快召開一次特別股東大會，對擬議的合併協議進行商議和投票。
此次交易還有待康普公司股東和監管部門的批准以及其他特殊成交條件的達成。此次交易擁有全額的融資承諾，不會受到與融資相關的任何條件的限制。股權融資將由137億美元的美國收購基金Carlyle Partners V和54億歐元的歐洲收購基金Carlyle Europe PartnersIII提供；債務融資將由摩根大通公司（J.P. Morgan）提供。
根據合併協定，康普公司可能會在截至2010年12月5日的40天期限內向第三方徵求優秀提議。根據該協定，在顧問的幫助下，康普公司的董事會打算在此期限內徵求優秀提議。此外，根據合併協定的條款，康普公司可能會隨時對主動提供的提議進行回應。康普公司稱，並不能夠保證這一徵求流程會出現一項另類交易。如果在2010年12月5日之前獲得的一項優秀提議導致最終協議終止，那麼康普公司將要向凱雷集團支付4330萬美元的解約金。在認為時機合適之前，康普公司不打算披露有關這一徵求流程的進展情況。
在此次交易中，Allen & Company LLC和Gibson,Dunn & Crutcher LLP分別擔任康普公司的財務顧問和法律顧問。摩根大通擔任凱雷集團的財務顧問，Alston& Bird LLP和Latham & Watkins LLP擔任凱雷集團的法律顧問。
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