管理投資人關係的主要目標，是讓經營者在與投資人及資本市場參與者進行有效溝通，以袪除投資人疑慮，並提供未來願景，有助於投資人進一步評估決定企業合理的資本市場價值，亦協助經營者掌控資本市場脈動。
筆者在職涯中，除了擔任過財務長的角色外，亦負責過投資人關係管理。投資人關係維護對於公司而言是相當重要的部分，尤其在股權結構有外資的持股比例、且有在海外釋股及海外掛牌上市的公司，其投資人關係的維持與開拓更是容易受到市場所檢視。
投資人關係管理可分為兩種，分為是Deal和Non-Deal。Deal是指公司欲募資，可能要發行公司債、ECB、ADR、GDR等海外商品，需要長期間在各個重要的金融市場作Road Show，以尋找潛在投資人，或者吸引現有投資人再投資等；而Non-Deal則是沒有募資需求，純粹與投資人會面，穩固投資人和市場信心，並增加公司知名度與商譽，例如每一季與投資人見面、基金經理人和分析師拜訪公司、公司至海外金融中心作Road Show等。
公司有募資需求，而需要尋找投資人時，首先必須訂定目標，目標包括「確認募資目的」、「決定募資市場」、「募資金融工具的選擇」、「欲吸引之投資人類型」、「募資策略擬定」；再來即是事前資料的準備，包括公司各部門營運現況、財務狀況、未來營運目標規劃等。特別是公司需要吸引潛在投資客戶時，例如退休基金、長期投資基金、避險基金等，更需要進行長時間的籌備－包括公司各部門資訊和會計資料皆要更新，並作多次的Rehearsal，以準確地在Road Show中報告公司現況和願景，且根據市場動態來分析公司發展利基。而當公司管理階層在向投資人說明時，能否表現出強烈的企圖心和具效率的執行力，將是潛在投資人決策的關鍵；且資本市場競爭相當激烈，且投資人會自行分析同一產業的企業，並針對管理階層、營運策略、財務資訊等公司表現進行比較，如何在競爭中獲得潛在投資人青睞，是公司在準備Road Show時的重要課題。
在Road Show時，除了事前資料的準備，與當地投資銀行、顧問公司、公關公司、媒體等進行合作，尤其對於海外投資人資訊蒐集、事前連絡、加強公司曝光度、Road Show規劃等，與具經驗的顧問公司、金融機構合作，將有助於Road Show的進行更為順利。而在Road Show結束後，應持續追蹤潛在投資人動態，與該公司幕僚維持聯繫，適度地到公司拜訪、和高階主管洽談，了解Road Show的成效；亦可要求合作之顧問公司協助調查，進行績效評估，檢討Road Show的過程，為未來募資作準備。
在筆者多次海外Road Show的經驗中，管理海外投資人關係是相當複雜的工作。由於海外資本市場的複雜度高，且海外投資人對產業、公司的研究工作皆相當嚴謹，不論是公司評價、財務狀況、產業發展等，海外投資人皆有完整的分析工具作評估。因此，在面對外資時，如何忠實地表達公司現況，並提出公司願景，以強化投資人和資本市場對公司未來發展的信心，這些對於公司而言都將是一大考驗。
投資人關係管理與公司治理關係密切，是企業整合各項資訊，且與投資人對話的媒介，亦是企業與投資人互動的第一線。從事投資人關係管理要非常用心地經營市場人脈，包括基金經理人、證券分析師和券商等，對各類型投資人的投資形態，都需完全掌握，且透過與投資人的互動交流，也可以探查市場動向，並定期將獲得的外部資訊，如產業的競爭態勢、外部投資人對公司的看法，反映給公司的經營管理階層，做為決策參考。
有效地管理投資人關係，不僅是維持既有的投資人關係，如何吸引潛在投資人投資，亦是投資人關係管理的重點；且持續地與投資人進行有效溝通、聆聽投資人意見，同時協助投資人了解公司動態，將有助於提升公司在資本市場的評價，同時加強公司知名度與商譽。
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