大紀元 - Facebook擴增IPO發行量25% 股東另將釋股38億美元

大紀元 - Facebook擴增IPO發行量25% 股東另將釋股38億美元:

Facebook擴增IPO發行量25% 股東另將釋股38億美元

Facebook為週五的首次公開募股(IPO)擴增25%股票發行數量。據《華爾街日報》,該公司內部幾位大股東也傳出將在週五個別出售共38億美元的額外股份。圖為Facebook總部面前的門羅公園市的象徵性標誌。(攝影:李歐/大紀元)
【大紀元2012年05月17日訊】(大紀元記者王添財綜合編譯)Facebook為週五的首次公開募股(IPO)擴增25%股票發行數量。據《華爾街日報》,該公司內部幾位大股東也傳出將在週五個別出售共38億美元的額外股份。前一天,Facebook還抬高了發行股價區間,突顯了市場預期需求強勁。
據市場觀察員表示,上調發行股價後內部人士還打算出售手中持股,這很不尋常。一些Facebook內部人士已經通過所謂的「二級市場」交易出售部分股份。
身為世界上人氣最旺的社交網絡公司Facebook將比原計劃多出售25%的股票數量,達4.21億股。設定的股價高位上調到38美元,這將使該公司募集達160億美元。
投資圈看好該公司創辦人扎克伯格(Mark Zuckerberg)能以進軍行動廣告和電子商務等領域,克服營收成長趨緩的挑戰。IPO擴增25%,其中包括扎克伯格個人的1.26億股份,是目前所有股東出售數量最多的。理想情況可為他帶來高達48億美元的財富。
據市場人士表示,即使價格和供應量都增加,預計週四晚交易定價前參與IPO的需求仍然強勁。週二,Facebook和以摩根士丹利(Morgan Stanley)為首的承銷商已經停止接受股票新訂單。
投資諮詢顧問史威特認為,仍然有大量的超額認購。Facebook已將發行價區間,從原先的28~35美元上調至34~38美元。
市場人士預估,如果需求持續強勁,Facebook在沒有向監管部門提交新的文件和延後交易的情況下,IPO每股股價可能會飆到45美元,即美國證券法規定的,發行股價範圍內最高位的20%。
如此的發行規模和股票價位,將進一步鞏固Facebook的IPO史上科技公司規模最大的首次公開招股,超過2004年谷歌的17億美元,2000年英飛凌(Infineon)的59億美元。
根據Dealogic數據顯示,不計能讓承銷商在日後增購股票的超額認購,臉書若能募得160億美元,將成為美國歷來規模第2大的IPO案。保持第一的Visa公司(Visa Inc.),2008年IPO進帳179億美元,後來擴增至197億美元。
目前第2大的是通用汽車2010年11月募資158億美元,隨後經承銷商行使超額認購權,發行規模擴增至181億美元。
扎克伯格目前還在馬不停蹄作IPO巡迴說明會,他本週過28歲生日。
彭博社曾在Facebook抬高發行價位之前訪查約1250名投資人、分析師和交易商。結果顯示,79%的受訪者認為Facebook不配擁有如此高的估值。
(責任編輯:王樺)
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