登記、早餐及與會者交流 上午8:00 - 9:00 加拿大市場現 上午9:00 - 9:30 本場演講將對加拿大市場進行介紹並對其目前的統計數據、活動和趨勢進行分析,為本次研討會的背景提供了說明。 此外,演講還對美國市場的活動和參與狀況進行了考察,同時為美國和國際企業提出了寶貴的建議。 演講嘉賓:JOHN MCCOACH,多倫多證券交易所創業板總裁 跨境融資機遇:吸引加拿大投資者投資 上午9:35 – 10:25 企業上市有多種融資方式,包括在反向併購中採用私募股權投資公開股票的融資方式。 專題小組將探索跨境融資機遇,並對如何吸引加拿大投資商投資進行探討。 主持人: RICHARD RAYMER,Hodgson Russ律師事務所 嘉賓: PPHILIP BENSON,Fraser Mackenzie Limited; KARL D'CHUNA,Houlihan Smith & Company;RUBIN RAPUCH,Frasken Martineau DuMoulin;STEVE SIESSER, Lowenstein Sandler律師事務所 休息時間,與會者交流 上午10:30 – 10:50 資本庫公司上市模式(CPC):加拿大另類上市途徑 上午10:55 – 11:45 加拿大資本庫公司上市模式(CPC)計劃為投資商和企業在具有綜合上市標準的市場上提供一個正規上市工具、成長資本及支持。 專題小組將概括介紹這個計劃和流程、不同交易類型的優劣勢以及上市後策略。 主持人: TIM BABCOCK,多倫多證券交易所創業板 嘉賓: ROBERT CASTLE, Northland Securities; ROBERT MUNRO, The Chrysalis Capital Group; RON SCHMEICHEL, JJR Capital 中國境內復蘇:探索市場活動和當前趨勢 上午11:50 – 12:40 第一季度,二十個中國企業通過反向併購上市。 還有其他企業後來採用融資或轉到更高層次的證券交易板塊。 交易板顯示交易規模在不斷增長,行業內發生的變化顯示出成熟、高端和多樣化。 專題小組將對中國的最新趨勢和市場活動及其對反向併購業務的意義進行探討。 主持人: CROCKER COULSON, CCG 嘉賓:CHARLES LI,漢坤律師事務所;GORDON MCBEAN,Euro Pacific Capital;COREY MITCHELL,Trillion Growth China;MITCH NUSSBAUM,Loeb & Loeb 午餐時間,與會者交流 中午12:45 – 下午1:45
由Gottbetter Partners和Gottbetter Capital贊助 美國法律法規最新情況 下午1:45 – 2:35 最近提議的一系列法規會對市場產生影響嗎? 專題小組將討論美國OTC法規在交易、市場結構和企業行為處理問題方面的發展情況。 專題小組專家將對報價合併能力(QCF)、以NMS法規為原則的法律對OTC股權空間的放寬以及FINRA統一做法的變化等當前FINRA措施進行探討。 主持人: RALPH DE MARTINO, Cozen O'Conner 嘉賓: CROMWELL COULSON, Pink OTC Markets; ADAM GOTTBETTER, Gottbetter Partners; NELSON HAIGHT, GBH CPA's; MICHAEL MACPHAIL, Holme, Roberts & Owen; CHRIS STONE, FINRA 特色演講:加拿大法規狀況 下午2:40 – 3:10 本場演講將提供加拿大法規狀況關鍵因素的最新情況。 主題涵蓋BC Instrument 51-509的最新影響情況,BC工具51-509針對披露以及美國場外櫃檯發行者的其他活動。 演講還提供了國內監管機構倡議的最新信息。 此外,演講還對National Instrument 43-101進行了審查,並探討瞭如何改進和改善對於參與採礦項目發行者的披露要求。 特邀嘉賓: ANDREW RICHARDSON, Deputy Director, Corporate Finance, British Columbia Securities Commission Form 10殼公司有什麼價值? 下午3:15 – 4:05 隨著市場開始了解到Form 10殼公司的價值,越來越多的企業和中國參與者建立了Form 10殼公司。 美國證券交易委員會和納斯達克證券交易所以及紐約證券交易所仍然對Form 10殼公司進行支持,但是有些人也認為它們用處不大。 專題小組將對反向併購交易中採用的Form 10殼公司的優劣勢進行分析。 主持人: DAVID FELDMAN, Feldman LLP 嘉賓: MICHAEL CHRISTIANSEN,西園資本; CATHERINE RATELLE, Evotech Management Corporation 其他市場:探究美國和中國以外的跨國交易 下午4:10 – 5:00 探索新市場非弱者所為。 而且,僅為交易提供文件就相當地費時間,這是因為要把每個國家的法律和美國法律結合起來。 很多時候,根本就沒有法律涵蓋反向併購,甚至都未對其概念進行定義。 專題小組將討論如何對客戶、法律團隊、政府和審計師進行培訓,同時開拓柬埔寨、新加坡、越南和印度等市場。 主持人: RICHARD FRIEDMAN, Sichenzia Ross Friedman Ferrence 嘉賓: BRAD CARLSSON, Rodman & Renshaw; LARRY EASTLAND, LEA Capital Advisors; HENRY FAHMAN, PHI Group; GREGG JACLIN, Anslow & Jaclin 反向併購雞尾酒會 下午5:15 – 6:45 登記、早餐及與會者交流 上午9:00 – 10:00 最新趨勢:交易條款、定價與分析,來自DealFlow Media反向併購數據庫 上午10:05 – 10:35 本場演講所涉及到的相關數據全部來自於DealFlow Media專有的反向併購數據庫中提供。 我們將對當前形勢下促進反向併購和另類首次公開發行市場中相關的交易方法和融資條款的具體數據進行探討。 演講者: BRETT GOETSCHIUS, DealFlow Media 特色演講:探索加拿大法規狀況 上午10:40 – 11:10 Shachar先生是安大略證券委員會聯合證券智能部門創建者之一,並擔任該部門的高級智能分析師。 聯合證券智能部門是安大略證券委員會與RCMP共同建立,旨在對抗北美資本市場上有組織的犯罪活動。 演講將對加拿大資本市場上有組織的犯罪和金融欺詐騙進行探討,並對加拿大的法規狀況以及加拿大需要國家證券監管機構的原因進行探討。 特邀嘉賓: AVI SHACHAR, Detek Investigative Group 休息時間,與會者交流 上午10:45 – 11:10 會計:財務報表要求 上午11:15 – 11:45 公司計劃進行反向併購交易時,有許多複雜會計問題和要求需要考慮。 演講將對'決定買家'、財務報表要求和備案時間、以及報告外資併購的會計報表和財務報表等相關話題進行討論。 演講者: DREW BERNSTEIN, Bernstein & Pinchuk 資本庫公司上市模式(CPC)的法律問題 上午11:50 – 12:40 專題小組將對資本庫公司上市模式(CPC)相關的法律問題進行討論。 小組專家將探討上市要求和審計要求、披露報表以及其他重要法律問題。 主持人: TIM BABCOCK, TSX風險投資交易所 嘉賓: JAMES CLARE, Fraser Milner Casgrain; PAUL DE LUCA, Bennett Jones; Additional Panelists TBA 午餐時間,與會者交流 中午12:45 – 下午1:45
由Feldman LLP贊助
關於櫃檯交易市場PIPE的未來如何? 下午1:45 – 2:15 由於櫃檯交易缺少的現金流動性,未上市的企業要如何集資? 本場演講將探討小型市值股票發行者目前所面臨的挑戰,以及櫃檯交易市場PIPE的未來的趨勢如何。 演講者: JOHN BORER, Rodman & Renshaw 資本庫公司上市模式(CPC)反向併購的交易計劃 下午2:20 – 2:50 本場演講將探討與資本庫公司上市模式(CPC)反向併購的交易計劃,包括分配要求、股價、發起人股份、上市公司股份、託管負責人股份、免稅的有效使用、交易者費用以及新政策變更等。 此外,演講還將特別強調中國企業需要考慮的問題,包括企業管理、安全註冊要求以及市場考量與流動性。 演講者: SEAN O'NEILL, Lang Michener 中國:中國國內證券交易所上市途徑 下午2:55 – 3:45 中國國內股票市場自誕生以來發展迅速,已成為重要新興市場之一。 本場演講將探討這些證券交易所如何幫助中小型企業籌集資金以及如何在中國境內進行上市。 小組專家將對上市要求、帶給中國企業的好處以及對於美國反向併購業務的可能性影響進行探討。 嘉賓: MATT ADLER, DLA Piper; SCOTT KLINE, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman; Additional Panelists TBA 閉幕致辭 下午3:50
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