中銀國際投資銀行產品介紹

中銀國際投資銀行產品介紹

中銀國際控股有限公司是中國銀行股份有限公司旗下的全資附屬投資銀行機構。 中銀國際於1998年在香港註冊成立,在紐約、倫敦、香港、新加坡等國際金融中心設有分支機構,在北京、上海、廣州、重慶等中國沿海和內地中心城市建立了銷售網絡。 中銀國際擁有高水平的專業人才隊伍,強大的機構銷售和零售網絡,全球性的管理運作,可為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼併、財務顧問、證券銷售、定息收益、衍生產品、資產管理、直接投資等在內的全方位投資銀行服務。 1.上市融資 中銀國際為境內外客戶（包括企業，政府及個人）提供包括首次發行上市、二級市場股票配售、證券貨幣化、大宗交易、可轉債及其它股票衍生工具在內的、具有國際水平的項目執行與顧問服務。 中國建設財務（香港）有限公司（中銀國際的前身）於1993年主持了青島啤酒股份有限公司的首次發行上市，為中國企業進入國際資本市場跨出了成功的第一步。 目前，中銀國際已成為中國及香港市場上最為活躍的投資銀行之一。 按承銷金額計算，中銀國際在香港市場及中國內地市場2006-2007年度的股票首次發行承銷榜上分別排名第2及第5。 2.債券融資 中銀國際是目前唯一的、同時在國際及國內市場提供完善債務資本市場服務的中資投資銀行。提供的產品和服務包括: (1) 債務資本市場業務。 中銀國際提供的國際市場融資方案包括為大型企業籌募高評級債券, 為民營企業籌募高息債與可轉債。 在國內市場的業務包括企業債、金融債、國債及可轉債 (2) 境內及境外定息收益產品的銷售、交易及研究 (3) 結構性投資產品及債務管理解決方案 3.槓桿及結構融資 通過設計實用而有創造性的融資策劃方案，為槓桿收購、策略性兼併及收購、業務擴展、資本結構重整、企業重組、資產收購、項目建設及其它投資活動提供強大的資金支持及顧問服務。 4.直接投資 中銀國際在私募股權基金領域形成了獨具特色的行業優勢。 中銀國際通過長期投資的方式，與居於市場領先地位的企業建立了緊密的合作夥伴關係。 中銀國際於2006年12月牽頭組建了中國第一支人民幣產業投資基金——渤海產業投資基金。該基金總規模為人民幣200億元（約28億美元），首期規模為人民幣60.8億元（約8.45億美元），積極參與天津濱海新區、環渤海地區以及全國各地的優質投資項目。 中銀國際憑藉成功組建渤海產業投資基金的案例榮獲了2007年《亞洲資產管理》雜誌評選的“中國最具創新產品獎”以及《資本》雜誌評選的“2007年度最具創意基金獎”。