Lone Star將把韓國外換銀行股權售予韓亞金融
根據韓國外換銀行的最新股價﹐Lone Star持有的股權約值38億美元。上述知情人士說﹐儘管目前還不知道交易的具體條款﹐但韓亞金融可能將在當前市價上再支付10%或以上的溢價。知情人士補充說﹐Lone Star和韓亞金融已簽署詳解備忘錄﹐預計未來幾週內將簽訂買賣協議。
該交易還需要得到監管機構的批准。
有意收購Lone Star所持上述股權的澳新銀行﹐一直在對韓國外換銀行進行盡職調查。如果能夠收購韓國外換銀行這批股權﹐將極大促進澳新銀行在東亞的擴張努力。
韓亞金融與韓國外換銀行的結合將締造韓國國內一家強大的金融機構﹐它融合了韓亞金融在零售商業銀行方面的實力﹐以及韓國外換銀行在貿易融資和外匯方面的優勢。但這也意味著在收購韓國外換銀行股權的過程中﹐韓亞金融可能將不再競購韓國政府持有的友利金融集團（Woori Finance Holdings Co.）的57%股權。人們一直認為韓亞金融和KB金融集團（KB Financial Group Inc.）是最有可能競購友利金融的企業。
總部位於達拉斯的Lone Star於2003年以13億美元收購了韓國外換銀行的部分股權﹐該私募股權基金長期以來希望出售這些股權﹐但一直受到醜聞、官司和不良時機的困擾。1997-98年亞洲金融危機後﹐Lone Star和其他外國投資機構低價買入一批韓國資產﹐隨著韓國經濟的復蘇﹐它們以一定的獲利出售了部分資產。但出售韓國外換銀行股權的利潤豐厚﹐而且外國私募股權基金不受韓國稅法限制﹐因而引起了韓國的不滿。
2006年Lone Star與韓國國民銀行（Kookmin Bank）達成了以70多億美元出售韓國外換銀行股權的交易﹐但對Lone Star在何種情況下購買了韓國外換銀行股權的調查﹐使該交易流產。一位涉及出售程序的人士說﹐收購對於國民銀行來說在政治上太敏感了。
韓國監管機構發現在收購外換銀行股權期間﹐Lone Star的韓國主管Steven Lee從其公司貪污數百萬美元﹐使Lone Star進行了不準確的納稅申報﹐這使Lone Star的名聲受損。Lone Star經調查發現﹐Steven Lee在其任職韓國的七年時間里﹐提交了很多假發票﹐挪用大約1,200萬美元用於購買房地產、藝術品和給家人發放禮金。Lone Star表示﹐它已完成了與Steven Lee舉動相關的稅額補繳工作。
2007年9月Lone Star達成了將外換銀行股權以63億美元出售給匯豐控股（HSBC Holdings PLC）的交易﹐但持續的法庭訴訟阻礙了監管機構的批准進程。在2008年9月投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉後﹐匯豐以全球金融市場動盪為由取消了收購。
在阻礙監管部門批准匯豐收購韓國外換銀行股權的幾起官司中﹐一起是政府一位前官員和外換銀行兩位前雇員被控曾使外換銀行的財務狀況看起來較實際情況更糟糕﹐以幫助Lone Star在2003年成功收購該銀行股權。另一宗官司中﹐Lone Star及其一位高管因操縱外換銀行一關聯企業股價而被判有罪﹐但上訴後判決被推翻。
Lone Star已於今年3月聘請瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）管理其出售外換銀行股權的事宜。
Peter Stein
Lone Star將把韓國外換銀行股權售予韓亞金融
一
位知情人士說﹐美國私募股權基金Lone Star Funds已決定將其所持韓國外換銀行（Korea Exchange Bank）的51%股權出售給韓亞金融集團（Hana Financial Group Inc.）﹐這一意外交易阻撓了澳新銀行（Australia & New Zealand Banking Group Ltd.）希望收購這些股權的企圖。根據韓國外換銀行的最新股價﹐Lone Star持有的股權約值38億美元。上述知情人士說﹐儘管目前還不知道交易的具體條款﹐但韓亞金融可能將在當前市價上再支付10%或以上的溢價。知情人士補充說﹐Lone Star和韓亞金融已簽署詳解備忘錄﹐預計未來幾週內將簽訂買賣協議。
該交易還需要得到監管機構的批准。
有意收購Lone Star所持上述股權的澳新銀行﹐一直在對韓國外換銀行進行盡職調查。如果能夠收購韓國外換銀行這批股權﹐將極大促進澳新銀行在東亞的擴張努力。
韓亞金融與韓國外換銀行的結合將締造韓國國內一家強大的金融機構﹐它融合了韓亞金融在零售商業銀行方面的實力﹐以及韓國外換銀行在貿易融資和外匯方面的優勢。但這也意味著在收購韓國外換銀行股權的過程中﹐韓亞金融可能將不再競購韓國政府持有的友利金融集團（Woori Finance Holdings Co.）的57%股權。人們一直認為韓亞金融和KB金融集團（KB Financial Group Inc.）是最有可能競購友利金融的企業。
總部位於達拉斯的Lone Star於2003年以13億美元收購了韓國外換銀行的部分股權﹐該私募股權基金長期以來希望出售這些股權﹐但一直受到醜聞、官司和不良時機的困擾。1997-98年亞洲金融危機後﹐Lone Star和其他外國投資機構低價買入一批韓國資產﹐隨著韓國經濟的復蘇﹐它們以一定的獲利出售了部分資產。但出售韓國外換銀行股權的利潤豐厚﹐而且外國私募股權基金不受韓國稅法限制﹐因而引起了韓國的不滿。
2006年Lone Star與韓國國民銀行（Kookmin Bank）達成了以70多億美元出售韓國外換銀行股權的交易﹐但對Lone Star在何種情況下購買了韓國外換銀行股權的調查﹐使該交易流產。一位涉及出售程序的人士說﹐收購對於國民銀行來說在政治上太敏感了。
韓國監管機構發現在收購外換銀行股權期間﹐Lone Star的韓國主管Steven Lee從其公司貪污數百萬美元﹐使Lone Star進行了不準確的納稅申報﹐這使Lone Star的名聲受損。Lone Star經調查發現﹐Steven Lee在其任職韓國的七年時間里﹐提交了很多假發票﹐挪用大約1,200萬美元用於購買房地產、藝術品和給家人發放禮金。Lone Star表示﹐它已完成了與Steven Lee舉動相關的稅額補繳工作。
2007年9月Lone Star達成了將外換銀行股權以63億美元出售給匯豐控股（HSBC Holdings PLC）的交易﹐但持續的法庭訴訟阻礙了監管機構的批准進程。在2008年9月投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉後﹐匯豐以全球金融市場動盪為由取消了收購。
在阻礙監管部門批准匯豐收購韓國外換銀行股權的幾起官司中﹐一起是政府一位前官員和外換銀行兩位前雇員被控曾使外換銀行的財務狀況看起來較實際情況更糟糕﹐以幫助Lone Star在2003年成功收購該銀行股權。另一宗官司中﹐Lone Star及其一位高管因操縱外換銀行一關聯企業股價而被判有罪﹐但上訴後判決被推翻。
Lone Star已於今年3月聘請瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）管理其出售外換銀行股權的事宜。
Peter Stein
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